Фундаментальный и технический анализ ценных бумаг

Возможности заработка на рынке ценных бумаг успешно продемонстрировал известный инвестор Уоррен Баффетт, заработав миллиарды. Лавры Баффетта не дают спокойно спать трейдерам, желающим повторить его успех. Следует сказать, что возможности для этого у каждого начинающего трейдера есть. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг будет надежным помощником в достижении успеха.

Фундаментальный анализ ценных бумаг

Сущность процессов, влияющих на ценные бумаги, рассматривает фундаментальный анализ. Появился данный вид прогнозирования задолго до технического анализа и много лет являлся единственным видом анализа. Наиболее полно его основы изложены в книге «Анализ ценных бумаг» (Б. Грэхем и Д. Додда). Настоятельно рекомендуем трейдерам ознакомиться с ее содержанием.

Особенности фундаментального анализа на рынке ценных бумаг

Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг оперирует многочисленными факторами влияния, которые можно сгруппировать следующим образом:

  1. финансовые;
  2. экономические;
  3. политические;
  4. природные.

Каждый из них имеет свою специфику и характеризуется продолжительностью влияния – краткосрочные, долгосрочные, периодические либо факторы постоянного действия.

Кроме того, на цену акции или облигации влияют как внутренние факторы, зависящие от предприятия-эмитента, так и внешние факторы, от него не зависящие, однако способные повысить или снизить ценность бумаг.

Рассмотрим их более подробно.

Основные показатели

Трейдерам, выбравшим в качестве актива ценные бумаги, надлежит внимательно и тщательно изучать историю успеха их эмитентов. Репутация, надежность, размер выплачиваемых дивидендов – показатели привлекательности компании для инвесторов. Там, где есть заинтересованность, появляется повышенный спрос – цена акций растет.

Трейдеры бинарных опционов способны одинаково зарабатывать как на повышении стоимости активов, так и на их снижении. Следовательно, если привлекательная в прошлом компания теряет на рынке свои позиции – это важный сигнал для снижения стоимости ее акций, что так же может принести доход трейдеру.

Все эти сведения можно почерпнуть из финансовых отчетов компаний, регулярно выходящих в свет.

Внешние факторы

Непосредственно не зависящие от деятельности предприятия, внешние факторы способны значительно повлиять на стоимость его ценных бумаг. Например, уменьшение банковской процентной ставки приведет к увеличению денежных средств в обращении (населению выгодно брать потребительские кредиты). Компании, работающие в сфере производства товаров и услуг, получат импульс к развитию. Спрос на их продукцию возрастет.

К внешним факторам относятся санкции, введенные в отношении отраслей промышленности или предприятий. Ограниченный доступ к передовым технологиям и ссудному капиталу способны сдержать развитие компании и привести к снижению стоимости акций на фондовой бирже.

Внешние факторы
Санкции — один из внешних факторов

Основные методы анализа ценных бумаг

Рассмотрим положения, характеризующие фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Для того чтобы анализ был всесторонним, глубоким и достоверным, следует придерживаться методики:

  1. Рассмотреть общеэкономические условия деятельности предприятия-эмитента (внешние факторы), а так же динамику за последний период. К каким последствиям данная динамика может привести – облегчит деятельность компании или усложнит;
  2. Рассмотреть данные отчетов предприятия-эмитента, сравнить результаты за несколько последних лет (не менее пяти);
  3. Учесть в анализе все доступные макроэкономические и микроэкономические показатели.

Обзор инвестиционных идей на российском рынке акций

Индикатором динамики акций на российском рынке служит индекс РТС (российские торговые системы). С начала 2017 года наблюдается растущий тренд индекса. Это свидетельствует о том, что гиганты экономики, такие как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» не сдают своих позиций, несмотря на экономические санкции, регулярно вводимые, начиная с 2014 года. Эти внешние факторы явно не служат развитию экономики РФ в целом, и данных предприятий в частности.

Обзор инвестиционных идей на российском рынке акций Индикатором динамики акций на российском рынке служит индекс РТС (российские торговые системы). С начала 2017 года наблюдается растущий тренд индекса. Это свидетельствует о том, что гиганты экономики, такие как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» не сдают своих позиций, несмотря на экономические санкции, регулярно вводимые, начиная с 2014 года. Эти внешние факторы явно не служат развитию экономики РФ в целом, и данных предприятий в частности. Фундаментальный анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг РФ показывает устойчивый спрос на акции предприятий добывающих и перерабатывающих отраслей, а так же средств связи. Особенности фундаментального анализа на рынке ценных бумаг таковы, что позволяют использовать это мощное средство в основном в долгосрочной перспективе. Для краткосрочных целей существует технический анализ. Рассмотрим его подробнее.
Индекс РТС

Фундаментальный анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг РФ показывает устойчивый спрос на акции предприятий добывающих и перерабатывающих отраслей, а так же средств связи.

Особенности фундаментального анализа на рынке ценных бумаг таковы, что позволяют использовать это мощное средство в основном в долгосрочной перспективе. Для краткосрочных целей существует технический анализ. Рассмотрим его подробнее.

Технический анализ рынка ценных бумаг

Данный вид анализа цены актива базируется на закономерностях графического прогнозирования, рассмотрении ценовых моделей японских свечей, а также на показаниях технических индикаторов.

Особенности технического анализа на рынке ценных бумаг

Современная всеобщая компьютеризация биржевых процессов дает то преимущество, что стоимость акций любого предприятия-эмитента можно досконально изучить в онлайн режиме. Так же есть возможность проанализировать историю движения цены за длительный период. Эти преимущества дают трейдеру возможность спрогнозировать динамику актива, чтобы удачно использовать в торговле бинарными опционами.

Основные показатели

К основным показателям, характеризующим ценные бумаги, относятся трендовость цены и ее волатильность. Если параметры высокие, это свидетельствует об интересе инвесторов. Чем активнее движение акции, тем больше может заработать на ней трейдер бинарных опционов.

Основные показатели технического анализа
Пример волатильности цены биткоина

Внешние факторы

Для технического анализа внешними факторами, влияющими на цену акции или облигации, будут результаты анализа коррелирующих финансовых инструментов. В качестве примера можно привести такой: акции «Роснефти» и биржевая цена на нефть взаимосвязаны. Рассмотрев динамику цен на нефть и ее перспективы, можно внести ясность в движение цены на акции данной компании.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию